金融和投资分析师收集和分析财务信息，例如经济预测，交易量和资本流动，公司的财务背景，股票，债券和其他投资工具的历史表现和未来趋势，为其公司或公司的客户提供财务和投资或融资建议。他们的研究和评估涵盖收购要约、私募、兼并或收购等领域。金融分析师受雇于私营和公共部门的各种机构，如银行、经纪公司、保险公司、投资公司、制造公司、信托公司、公用事业公司和承销公司。投资分析师主要受雇于经纪公司和基金管理公司。

职位举例

• 特许金融分析师
• 金融分析师
• 金融服务研究助理
• 投资分析师
• 货币市场分析师
• 投资组合经理

主要职责

该职位履行以下部分或全部职责

• 金融分析师
• 评估财务风险，准备财务预测，融资方案和其他有关资本管理的文件，并撰写报告和建议
• 规划短期和长期现金流并评估财务业绩
• 分析投资项目
• 就合同和招标的财务方面提供建议并参与其中
• 与金融支持者跟进融资项目
• 开发，实施和使用用于管理和分析金融投资组合的工具
• 为债务组合准备定期风险概况
• 协助准备运营和投资预算
• 制定和更新财务或财务政策。
• 投资分析师
• 使用每日股票和债券报告，经济预测，交易量，金融期刊，证券手册，公司财务报表以及其他财务报告和出版物收集有关公司，股票，债券和其他投资的财务和投资信息
• 检查和分析收集的财务和投资信息，包括公司简介，股票和债券价格，收益率和未来趋势以及其他投资信息
• 为客户、公司高级官员、养老基金经理、证券代理人和联营公司提供投资意见和建议
• 准备公司，行业和经济展望，分析报告，简报和信件。

岗位要求

• 商业、工商管理、会计、金融或经济学学士学位 和 通常需要在职培训和行业课程和计划。
• 可能需要工商管理（MBA）（专注于金融）或金融硕士学位。
• 通常需要特许金融分析师（CFA）称号，可通过CFA协会或其他公认的金融称号（CFP，CIM或其他）进行。
• 一些雇主可能需要其他称号，例如特许专业会计师 （CPA） 和注册资金专业人员 （CTP）。

附加信息

• 凭借经验，可以晋升到管理职位，例如证券经理。

不包括以下职位

• 经济发展官员（在41402业务发展官员和市场研究人员和分析师)
• 经济学家（in 41401 经济学家和经济政策研究人员和分析师)
• 证券代理，投资交易商和经纪人 （11103）
• 财务规划师（在11102财务顾问中）)